FindBetterTM
ניהול תיקים חכם
כל מי ש "נוגע בכסף של לקוחות" יודע שאין הרגשה טובה יותר מאשר הידיעה שהוא נתן ללקוח את הפתרון הטוב ביותר. מערכת FindBetterTM מיועדת בדיוק לשם כך: לאפשר לאנשי מקצוע בתחום השירותים הפיננסיים למצוא את חלופות ההשקעה הטובות ביותר עבור הלקוח שלהם.
ספרו לי עודמרכיבי המערכת
במערכת ניתן לנתח את החלופות הזמינות בשוק, להשוות את ביצועיהן לאורך זמן, לראות את רמת הסיכון הגלומה בהן, את הרכב הנכסים וכיצד כל אלו משתנים לאורך זמן. המערכת מציגה שנים רבות של היסטוריה של תשואות חודשיות, שנתיות וגם ל-3 או ל-5 שנים. כולל סטיות תקן ומדדי שארפ במגוון גרפים ואמצעי המחשה המפשטים ומקלים על איש המקצוע
אני רוצה להצטרף...
התועלות המרכזיות של המערכת
מערכת Find BetterTM מציגה נתונים לפי חתכי זמן, המחשות גרפיות ומשלבת נתונים לפי התמחויות השקעה מכל סוגי המוצרים באופן המאפשר לבחור את האופציה הטובה ביותר מכל מוצרים ומכל היצרנים הקיימים בשוק.
- נתוני כל המוצרים במקום אחד (גמל, גמל להשקעה, השתלמות, פנסיה, ביטוח)
- תחקור תשואה בטווחי זמן שונים - החל מחודש ועד ממוצע 5 שנים
- קודי צבע להצגת סיכונים - מאפשרים זיהוי קל של החלופות הכי טובות להן קיימת מובילות בתשואה וסיכון נמוך.
למי מיועדת מערכת FindBetterTM?
המערכת מיועדת לכל אנשי המקצוע בתחום השירותים הפיננסיים, ובעיקר בעלי רישיון השקעות או סוכן פנסיוני ובהם (אך כמובן לא רק):
מעניין? רוצה לראות איך זה נראה בפעולה?
כל מה שנדרש ממך זה ללחוץ על הכפתור ואנחנו נתאם איתך הדגמה וניתן לך רישיון זמני להתנסות.